新商品の認知拡大や売上向上、新規顧客の獲得などを目的として実施されるキャンペーン。しかし、企画内容が良くても、その意図や効果が企画書で十分に伝わらなければ、社内承認や関係者との共有に時間がかかることがあります。
そこで本記事では、キャンペーン企画書に盛り込むべき基本項目や、そのまま使える構成・記入例を分かりやすく解説します。
この記事でわかること
- キャンペーン企画書に必要な基本項目
- 企画書の作成手順と構成のポイント
- そのまま使えるキャンペーン企画書の記入例
- 成果につなげるためのKPI設定や効果測定方法
それでは早速ご紹介していきます！ぜひ最後までご覧くださいませ。
なぜキャンペーン企画書が重要なのか
キャンペーン企画書は単なる説明資料ではありません。
企画の目的や実施内容、期待効果を関係者へ共有し、認識を統一するための重要なドキュメントです。
企画書を作成することで、以下のようなメリットがあります。
- 企画の目的を明確にできる
- 社内承認を得やすくなる
- 関係部署との連携がスムーズになる
- 予算やスケジュールを管理しやすくなる
- 成果測定の基準を設定できる
そのため、「何を実施するか」だけでなく、「なぜ実施するのか」まで伝えられる内容にすることが大切です。
キャンペーン企画書に入れる基本項目
キャンペーン企画書には、最低限以下の項目を記載しましょう。
また、記入例として、家電量販店で開催するレシート応募キャンペーンを紹介していきます。
1. 企画概要
キャンペーンの全体像を簡潔にまとめます。
記載内容
- キャンペーン名
- 実施期間
- 実施方法
- 告知媒体
- 実施目的
記入例
キャンペーン名 新春お年玉レシート応募キャンペーン
実施期間 2027年1月1日～1月31日
実施方法 購入レシートをWEBフォームから応募
告知媒体 店頭POP、チラシ、公式サイト、LINE公式アカウント、SNS
実施目的 年始商戦における来店促進と購入単価向上、会員獲得の強化
2. 背景・課題
なぜキャンペーンを実施するのかを説明します。
記入例
- 年始セール期間中の来店客数は多いが、高額商品の購入促進に課題がある
- ECサイトとの価格競争が激化している
- 会員アプリ登録率を向上させたい
- 新規顧客の再来店につなげる施策が不足している
3. 目的・目標（KPI）
キャンペーンによって達成したい成果を明確にします。
記入例
| 項目 | 目標 |
|---|---|
| 応募件数 | 5,000件 |
| 対象商品の売上 | 前年比115％ |
| 会員アプリ新規登録数 | 2,000件 |
| 平均購入単価 | 前年比110％ |
| 来店客数 | 前年比105％ |
4. ターゲット
誰に向けたキャンペーンなのかを具体的に設定します。
記入例
メインターゲット
- 30代～60代のファミリー層
- 年始の買い替え需要がある顧客
- テレビ、冷蔵庫、洗濯機など大型家電の購入検討者
サブターゲット
- 一人暮らしを始める新社会人・学生
- 過去1年以内に購入履歴のある会員顧客
5. キャンペーン内容
実施する施策の詳細を記載します。
記入例
キャンペーン内容
期間中に税込10,000円以上購入したレシートで応募できる抽選キャンペーンを実施。
対象チャネル
全国○○店舗
応募条件
- 対象期間中の購入レシート
- 税込10,000円以上の購入
- WEB応募
賞品
- 特賞：50,000円分の商品券（5名）
- A賞：人気家電（20名）
- B賞：3,000円分ポイント（200名）
告知方法
- 店頭ポスター
- 折込チラシ
- 公式アプリ通知
- LINE配信
- Instagram・X投稿
また、上記の基本設計に加えて取得情報やシステム要件まで検討しておくとスムーズです。
取得したい情報・アンケート
- 取得したい情報：自由記入
- アンケートの実施：あり／なし／検討中
- アンケートで確認したい内容：自由記入
- 取得情報の利用目的：自由記入
キャンペーンサイトのドメイン
- 独自ドメインを希望
- ドメインにこだわりなし
- 未定・相談したい
その他のシステム要件・確認事項
- 必要な機能や連携したいサービス
- システム面で確認したいこと
- その他の要望
6. 実施スケジュール
準備から実施、当選発表までの流れを整理します。
記入例
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 10月上旬 | 企画立案 |
| 10月下旬 | 景品選定・予算確定 |
| 11月上旬 | 販促物制作・応募フォーム制作 |
| 12月下旬 | 店頭設営・告知開始 |
| 1月1日〜31日 | キャンペーン実施 |
| 2月上旬 | 抽選・当選通知 |
| 2月下旬 | 効果測定・レポート作成 |
7. 予算
必要な費用をまとめます。
記入例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 景品費 | 1,500,000円 |
| 販促物制作費 | 500,000円 |
| キャンペーンシステム利用料 | 1,000,000円 |
| 広告宣伝費 | 1,200,000円 |
| 発送費 | 100,000円 |
| 事務局運営費 | 500,000円 |
| 合計 | 4,800,000円 |
8. 期待効果と成果測定
投資に対してどの程度の成果が見込めるかを示します。
記入例
期待効果
- 来店客数の増加
- 高単価商品の販売促進
- 会員アプリ登録者数の増加
- 顧客データの取得
- リピート来店の促進
測定指標
- 応募総数
- 売上金額
- 客単価
- 対象商品の販売台数
- アプリ登録件数
- キャンペーン参加率
そのまま使えるキャンペーン企画書テンプレート
これまで紹介してきた内容を反映しています。
下記をコピーして、ご活用ください！
【キャンペーン企画書】
■企画概要
・キャンペーン名
・実施期間 〇年〇月〇日～〇月〇日
・実施方法
・告知媒体
・実施目的
■背景・課題
・
・
・
■目的・目標（KPI）
・
・
・
■ターゲット
・
・
・
■キャンペーン内容
①基本設計
・対象チャネル
・応募条件
・賞品
・告知方法
②取得情報・システム要件
・取得したい情報・アンケート
・キャンペーンサイトのドメイン
・その他のシステム要件・確認事項
・
■スケジュール
○/○○～○/○○ 企画
○/○○～○/○○ 制作
○/○○～○/○○ 実施
○/○○～○/○○ 抽選・当選通知
○/○○～○/○○ 分析
■予算
・広告費
・制作費
・景品費
・事務局運営費
・
・
■期待効果
・
・
・
■測定指標
・
・
・PowerPointで使える企画書テンプレートも無料配布中！
社内提案やクライアントへの提案資料を作成したい方には、編集可能なPowerPoint形式のキャンペーン企画書テンプレートもご用意しています。
企画書に必要な項目をあらかじめ整理しているため、ゼロからスライドを作成する必要がありません。
さらに、企画内容の抜け漏れを確認できる「キャンペーン企画準備チェックシート」もセットでダウンロードできます。
ダウンロード資料の内容
- キャンペーン企画書テンプレート（PowerPoint形式）
- 企画書の記入済みサンプル
企画内容の整理から社内提案まで、ぜひご活用ください。
企画検討段階でもSMARTCROSSへご相談ください
キャンペーンの実施を検討している方は、上記のテンプレートに記入した内容をもとに、SMARTCROSSへご相談いただけます。
コピー用テンプレートに記入した内容を、そのままお問い合わせフォームの相談内容欄に貼り付けていただいても構いません。
すべての項目が決まっている必要はありません。現時点で分かる内容を共有いただくことで、実施方法や必要なシステムについてご案内しやすくなります。
キャンペーン企画書作成のポイント
目的を最初に明確にする
企画書で最も重要なのは「何のために実施するのか」です。
認知向上なのか、売上向上なのか、新規顧客獲得なのかによって施策内容が変わります。
数値目標を設定する
「知名度を上げる」などの曖昧な表現では効果検証ができません。
以下のように数値化しましょう。
- 会員登録数＋20％
- 売上＋30％
- フォロワー1,000人増加
実現可能な予算とスケジュールにする
魅力的な企画でも予算やリソースが不足すると実行できません。
企画段階で関係部署と調整し、現実的な計画を作成しましょう。
SMARTCROSS担当者からのワンポイントアドバイス
予算・スケジュールが未確定でも相談できる？
予算や実施時期がまだ決まっていない段階でも、システム会社へ相談することは可能です。
その際は、次のような情報を整理しておくと、実現可能な方法を検討しやすくなります。
- 予算の上限、または想定している予算帯
- 希望するキャンペーン開始時期
- 必須の機能と、できれば実現したい機能
- 自社で対応できる業務と、外部へ委託したい業務
例えば、予算が限られている場合は応募方式や必要な機能を絞る、準備期間が短い場合は制作範囲を調整するなど、条件に応じた検討が必要です。
企画書には未確定の項目もそのまま記載し、早い段階で相談することをおすすめします。
成果測定方法まで記載する
企画書は実施して終わりではありません。
「どの指標で成功を判断するのか」を事前に決めておくことで、次回施策の改善につながります。
キャンペーンKPIの決め方については下記の関連記事にて詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。
まとめ
キャンペーン企画書は、企画内容を伝えるだけでなく、目的・目標・予算・スケジュール・成果測定を整理するための重要な資料です。
基本的には以下の項目を押さえましょう。
- 企画概要
- 背景・課題
- 目的・KPI
- ターゲット
- キャンペーン内容
- スケジュール
- 予算
- 期待効果・成果測定
これらを明確に記載することで、承認を得やすく、実行後の効果検証もしやすい企画書になります。まずは本記事のテンプレートと記入例を参考に、自社のキャンペーン企画書作成に活用してみてください。
- キャンペーン企画書は、目的や実施内容を整理・共有するための資料です◎
- 基本項目を押さえることで、分かりやすく説得力のある企画書を作成できます！
- KPIや成果測定方法を明確にし、効果検証につなげましょう！
導入実績豊富なSMARTCROSSでは、応募フォームの提供だけでなく、キャンペーン実施に関するお悩み相談も受け付けています。
こちらのフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
まだ具体的ではない、という方も大歓迎です。
お急ぎの方は以下のオンライン相談窓口をご活用ください！
本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございました！
関連記事：
SMARTCROSS担当者からのワンポイントアドバイス
システム会社への相談前に整理しておきたいこと
キャンペーンのシステム会社へ相談する際は、企画書が完成していなくても問題ありません。
ただし、次の項目が整理されていると、必要なシステム機能や運用方法を検討しやすくなります。
すべてを確定させる必要はありません。「決まっていること」と「まだ検討中のこと」を分けて伝えるだけでも、打ち合わせを進めやすくなります。